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來(lái)源:證券市場(chǎng)周刊市場(chǎng)號(hào)
時(shí)處財(cái)報(bào)季,上市公司2024年年報(bào)陸續(xù)披露,各路資金的持股動(dòng)向也日漸清晰。目前,已有85家A股公司在2024年四季度末獲得了“國(guó)家隊(duì)”資金(即中國(guó)證金、中央?yún)R金、證金資管、社?;鸬龋┑墓_(kāi)重倉(cāng),不僅展現(xiàn)了“國(guó)家隊(duì)”資金的投資偏好,也為市場(chǎng)提供了重要的風(fēng)向標(biāo)。
從持倉(cāng)規(guī)模來(lái)看,金融股依然是“國(guó)家隊(duì)”資金的“壓艙石”,與此同時(shí),消費(fèi)股、科技股也得到了“國(guó)家隊(duì)”資金的高度青睞。
“國(guó)家隊(duì)”資金積極布局
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),截至3月25日,已有85家公司的2024年前十大股東/流通股東名單中出現(xiàn)了“國(guó)家隊(duì)”資金的身影。其中社?;鸬墓_(kāi)重倉(cāng)標(biāo)的最多,目前已有66家。中國(guó)證金、中央?yún)R金分別公開(kāi)重倉(cāng)了17家公司,另外,證金資管也重倉(cāng)了5家公司。
結(jié)合四季度末的持股市值來(lái)看,“國(guó)家隊(duì)”資金合計(jì)持有中國(guó)平安的規(guī)模最高,達(dá)642.18億元,其中中國(guó)證金、中央?yún)R金、證金資管的重倉(cāng)市值分別為288.24億元、247.61億元、106.33億元。交通銀行緊隨其后,季度末持倉(cāng)市值也有388.25億元。同樣被“國(guó)家隊(duì)”資金合計(jì)持倉(cāng)市值超百億的公司還有中國(guó)神華、中國(guó)石化、紫金礦業(yè)。
從持股比例的變動(dòng)情況來(lái)看,37家公司被“國(guó)家隊(duì)”資金繼續(xù)增持或新進(jìn)重倉(cāng),如巨星農(nóng)牧,2024年四季度末全國(guó)社?;?18組合持有公司股份2274.13萬(wàn)股,較三季度末增加了1660.16萬(wàn)股,持股占流通股本的比重提升了3.25個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖1),從此前的第七大流通股東迅速上升至第三大流通股東。
且進(jìn)一步觀察可以發(fā)現(xiàn),這也并非社?;鸬氖状卧龀郑?024年11月14日的回購(gòu)公告中,全國(guó)社?;?18組合的持倉(cāng)即較三季度末增加了1217.58萬(wàn)股,由此來(lái)看,四季度末的最新持倉(cāng)較11月14日再次增倉(cāng)了442.58萬(wàn)股。
永興材料自2023年四季度末被社保基金109組合新進(jìn)重倉(cāng)后,四個(gè)報(bào)告期內(nèi)只有2024二季度末被實(shí)施了11.92萬(wàn)股的減持,其余三個(gè)報(bào)告期均被給予以了不同規(guī)模的增持。其中,又以2024年四季度末的增持規(guī)模最高,1098.66萬(wàn)股的持倉(cāng)較三季度末增加了437.5萬(wàn)股。與此同時(shí),公司還得到了社保基金601組合的新進(jìn)重倉(cāng),報(bào)告期末,兩只社保產(chǎn)品合計(jì)持股占公司流通股本的比重為3.83%,環(huán)比提升了2.13%(見(jiàn)表1)。
另外,華特達(dá)因、焦點(diǎn)科技、廣聯(lián)達(dá)等公司四季度末社?;鸬某謧}(cāng)比例也均較三季度末增加了1個(gè)百分點(diǎn)以上。
社?;?、養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
最新加倉(cāng)4家公司
隨著近日上市公司公告的陸續(xù)發(fā)布,“國(guó)家隊(duì)”資金的最新持倉(cāng)也已提前有所“曝光”。
例如涉及機(jī)器人、特斯拉等概念的東睦股份,3月10日公司發(fā)布了停牌前的最新股東持股情況,以2月24日數(shù)據(jù)顯示,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1205組合,以437.5萬(wàn)股的持倉(cāng)新進(jìn)成為公司第十大股東(見(jiàn)圖2)。
再比如消費(fèi)電子公司沃格光電,公司主要從事光電玻璃精加工業(yè)務(wù)、背光及顯示模組、車載顯示觸控模組、玻璃基芯片板級(jí)封裝載板。最新回購(gòu)公告顯示,以3月11日登記在冊(cè)的數(shù)據(jù),基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金二一零六組合以148.04萬(wàn)股的持倉(cāng),也新進(jìn)成為了公司的第十大股東(見(jiàn)圖3)。
芯片概念股新相微則得到了全國(guó)社?;?03組合的新進(jìn)重倉(cāng),公司2月28日的大股東持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)社保基金103組合以550萬(wàn)股的持倉(cāng),新進(jìn)成為了公司第九大流通股股東。
磷化工概念股川恒股份則被基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金持續(xù)增持,2月25日的大股東持股數(shù)顯顯示,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零五二組合以345.93萬(wàn)股的持倉(cāng),新進(jìn)成為公司第十大股東。3月11日,公司再次更新大股東持倉(cāng)數(shù)據(jù),基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零五二組合繼續(xù)對(duì)公司實(shí)施了44.09萬(wàn)股的增持,最新持倉(cāng)股數(shù)為390.02萬(wàn)股(見(jiàn)圖4)。
此外,海泰新光、聯(lián)化科技,近日也相繼披露了最新的大股東持倉(cāng)數(shù)據(jù),基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合持有海泰新光503.87萬(wàn)股,全國(guó)社保基金一一三組合持有公司股份503.46萬(wàn)股,繼續(xù)位居公司第四大、第五大股東,且最新持股數(shù)與去年三季度末持平。聯(lián)化科技則得到了中央?yún)R金的持續(xù)持倉(cāng),以1203.05萬(wàn)股的持倉(cāng)位列公司第六大股東。
12只“國(guó)家隊(duì)”重倉(cāng)股業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)
觀察可以看到,2024年四季度至今年以來(lái),“國(guó)家隊(duì)”資金繼續(xù)以金融股壓倉(cāng)的同時(shí),還公開(kāi)重倉(cāng)了不少科技股與消費(fèi)股,如廣聯(lián)達(dá)、東睦股份、妙可藍(lán)多、桃李面包、舍得酒業(yè)等。
近期科技板塊有所調(diào)整,但自去年10月即開(kāi)始看好機(jī)器人行業(yè),今年年初踏準(zhǔn)算力行情的《解密交易龍頭》主講人彭祖認(rèn)為,目前科技股的行情尚未走完,調(diào)整后又是上車的好時(shí)機(jī)。理由是地方政府都在出錢出政策幫扶,幾個(gè)科技大廠加起來(lái)有上萬(wàn)億的資本開(kāi)支。機(jī)器人大概率會(huì)復(fù)制新能源2020年的走勢(shì)。消費(fèi)板塊,彭祖則表示,今年是財(cái)政大年,未來(lái)會(huì)陸續(xù)出臺(tái)補(bǔ)貼方案提振消費(fèi),消費(fèi)板塊是2025年投資主線之一的判斷無(wú)需懷疑。
另外,財(cái)報(bào)季,除了機(jī)構(gòu)資金的認(rèn)可,統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)“國(guó)家隊(duì)”資金重點(diǎn)加倉(cāng)的公司中,多家遞交了優(yōu)異的年報(bào)業(yè)績(jī)(見(jiàn)表2)。
例如一家涉及芯片、儲(chǔ)能等概念的公司,四季度末被全國(guó)社?;?7052組合完成了新進(jìn)重倉(cāng)。2024年度,公司鋰電池業(yè)務(wù)呈現(xiàn)了同比大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),隨著電動(dòng)工具鋰電池海外大客戶去庫(kù)結(jié)束,公司海外訂單規(guī)模增加明顯,海外客戶訂單總體營(yíng)收占比接近5成。同時(shí),在公司管理層與鋰電池業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的努力下,積極拓展能量型產(chǎn)品線與應(yīng)用場(chǎng)景,尤其在智能出行市場(chǎng)獲得了明顯的訂單增長(zhǎng)。年報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)了29.38%、246.43%。且公司在3月14日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中透露,當(dāng)前已經(jīng)為宇樹(shù)、云深處等企業(yè)供應(yīng)電芯,還有國(guó)內(nèi)和海外的機(jī)器人客戶在產(chǎn)品送樣驗(yàn)證的對(duì)接中。
涉及智慧醫(yī)療、AIAgent(智能體)等概念的焦點(diǎn)科技年報(bào)顯示,公司16.69億元的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)9.32%;4.51億元的歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)19.09%。年報(bào)業(yè)績(jī)創(chuàng)出新高,利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要來(lái)源是,中國(guó)制造網(wǎng)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí),公司持續(xù)降本增效。且值得一提的是,公司已連續(xù)派現(xiàn)16年,累計(jì)派現(xiàn)金額將達(dá)25.54億元,派現(xiàn)融資比207.01%。四季度末,公司不僅得到了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零二組合的增持,還得到了全國(guó)社保基金17022組合的新進(jìn)重倉(cāng)。
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60957 陳雅云
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張雅筑 :安全性很高,但注冊(cè)時(shí)的驗(yàn)證流程有點(diǎn)繁瑣,希望能簡(jiǎn)化。
6756 楊泓欣
無(wú)法保存瀏覽記錄,有點(diǎn)不方便,希望能增加這個(gè)功能。
2025-03-24 07:50:34 推薦
黃小嘉 :我覺(jué)得這個(gè)加載速度很快,但注冊(cè)流程有點(diǎn)復(fù)雜。
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9488 吳剛睿
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